Faire Pakete für klare Entscheidungen
Transparente Honorare in CHF; individuelle Offerten möglich.
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Alle Pakete beinhalten eine schriftliche Zusammenfassung und konkrete Nächste Schritte.
Sparen-Start
Für wen: Schnell Überblick gewinnen und loslegen.
- Finanz-Check (60 Min.)
- Sparziele & Monatsplan
- Notgroschen-Konzept
- Kurzreport (PDF)
CHF 260 /einmalig
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Sparen & Anlegen
Für wen: Struktur für Sparen plus erste Anlagebasis.
- Detaillierte Analyse & Risikoprofil
- Budget-/Reservenkonzept
- Basis-Allokation & Vorsorgebezug (Übersicht)
- Umsetzungsfahrplan + 1 Review
CHF 890 /einmalig
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Begleitung
Für wen: Laufende Unterstützung & Reviews.
- Quartals-Check-ins
- Monitoring & Feinschliff
- Jahreszusammenfassung
CHF 99 /Monat
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